Estate Manager

弁護士、公認会計士のと他のウェルス·マネジメントの専門家は、常に市場シェアを拡大​​し、クライアントを保持するための追加策を探しています。不動産マネージャーProfessionalは、あなたが現在の不動産計画の提供に新しいサービスを追加することができるツールです。不動産マネージャーProfessionalは、あなたが意志に含まれていないクライアントの資産を入力することができます不動産資産追跡ツールです。あなたがクライアント保護の究極を提供する不動産資産のすべての側面をカバーする、よりその300の質問が含まれてインタビュープロセスを使用する。そのようなそのようなボート、航空機など多くのセーフティボックス、ストレージユニット、リモートプロパティとして意志に含まれていないクライアントが所有している重要な資産の任意の数があります。あなたが今まで失った場合、誰かがあなたが一日葬儀の後にあなたがリビングルームで立って、今何尋ねることを知って閉じます。保険は、どこにいるの？お父さんはいつもどこでそれは次のようになり、ボートを得ることについて話しました？私は、彼らがどのような銀行の金庫を、持っていた知っていますか？どのようなボックス番号？どこでキーは次のようになります？彼の株式を持ってブローカーの名前は何ですか？リストは延々と続く。面接の過程では、不動産資産のすべての側面を上に行くと彼らの不動産を計画する際に、ほとんどの人が考えることはない心の事にもたらす。本当にこれは「意志を超えた企画」です。あなたの意志開発や不動産企画オプションに加えて、不動産マネージャーProfessionalは、あなたに多くのクライアントを引き付け、維持するための新しいソリューションを提供します。面接プロセスは、資産カテゴリー別にグループ化さ質問の単純なリストです。質問が回答されるとプログラムは肯定的に答えた各質問のための空白データベース内の塗りつぶしを生成します。例えば、クライアントは、終身保険の方針を持つにyesと答えます。データフレームワークが生成されると、生命保険のベースレコードが存在する。そのレコードを入力して、ポリシー情報を記入し、それはそれだ。プロセスは、すべての質問やカテゴリでも同じです。

のこのリリースではの新機能：ます。

マイナー修正、新しいヘルプリンク

の制限事項の

30日または5-クライアントトライアルます。